Gen AIをめぐる誇大広告は、Gen AIだけでなく、様々な形態のAIをどのように適用するかという関心の波を助長しています。企業が競争力を維持するために全社的なAIの導入を推進する中、一部の社内法務部門は、AIを活用したテクノロジーに関連する投資に対する制約が少なくなっています。その多くは、特定の狭い問題点に対処するために新たなAIテクノロジーを適用しようとし、より広範な法務業務のニーズを見過ごしています。

Gen AIは、ポリシーに関する質問への回答から契約書の赤線引きまで、非常に有用なタスクを実行できますが、これらのツールには通常、プロセスの管理やパフォーマンス管理データの収集に不可欠なワークフローのオーケストレーションや管理機能を備えていません。

AIドリブンテクノロジーの利用への関心が高まり続ける中、Gen AIを急速に追加しているAIを活用したワークフロー自動化（WFA）ソリューションへの投資を検討することは理にかなっています。

ローコード／ノーコードワークフロー自動化ソリューションの機能

米国の企業法務部門向けに販売されている主要なソリューション（Bryter、Checkbox、Josef、Kim、MyLegal、Neota、OnitX、TAP、Tonkean）は、強力な統合、管理、文書自動化、コンプライアンス、セキュリティ機能とともに、ワークフローアプリケーションと「市民開発者」ビルディングブロックを提供しています。WFAテクノロジーの購入者は、これらのプロバイダーのアプローチが、以下の主要分野において、どのように自社のニーズと合致するかを検討することをお勧めします。

ワークフロー管理 — タスク、プロセス、またはアクションのフローを制御することは、一般的に次の2つのアプローチのいずれかで処理されます。

• デシジョン ツリー指向のソリューションは、フローチャート構造を使用します。そのロジックベースのアプローチは、弁護士にとって直感的で、視覚的にわかりやすい表現が可能ですが、相互依存関係の管理はより困難です。
• オーケストレーション重視のソリューションは、複数のタスク、システム、アクターを含むワークフローを一元的に設計および制御する方法を提供します。ツールはデータを収集し、ステータスを監視し、次のタスクをトリガーします。複雑なワークフローに適していますが、管理は難しい場合があります。

統合 — 法務部内または部門間で隣接するシステムとのやり取りには、IT部門を関与させることなく接続を容易にするために組み合わせることができるアプローチが含まれます。

• Slack、Teams、Outlookのような一般的に使用されているコラボレーションツールとの統合により、「クライアントがどこにいても会える」ことができます。これは通常、2つのシステム間のリンクを有効にするための認証情報を提供するのと同じくらいシンプルなものです。
• iPaaS（Integration Platform as a Service）は、様々なアプリケーションやデータベースとの統合を可能にします。データ変換はプロセスの一部です。
• WorkatoやMuleSoftのようなミドルウェアソリューションとの確立されたパートナーシップによるサードパーティのiPaaS。別途サブスクリプションが必要な場合があります。

管理 — オートメーション環境のセットアップ、監視、保守に関連する活動で、統合、アクセス制御、ワークフローのポートフォリオの監視などが含まれます。習得には学習曲線が伴い得るため、管理者の「マインドシェア」が重要です

ドキュメントの自動化 —多くのワークフロー・ソリューションは、パーソナライズされたドキュメントを効率的かつ一貫して作成するプロセスを自動化します。一般的な使用例としては、大量または低リスクの契約が挙げられます。

バルク・プロセスとキャンペーン — WFAソリューションの中には、多数のユーザーに対してスケールの大きなプロセスを開始できるものがあります。

• 「バッチ」プロセスには、データの反復と並列実行を伴います。使用例としては、新しい規則やポリシーに沿った補遺の発行や、外部弁護士のガイドライン更新の発行などがあり、多くの場合一方通行のプロセスです。
• キャンペーンは、様々なタスクを含むマルチステップのプロセスです。実行と進捗管理のための 「ウィザード 」を提供します。コンプライアンス監査やポリシー管理プロセスなど、双方向の反復プロセスに適しています。

コンプライアンスとセキュリティ —一般的には、監査証跡とロールベースのアクセス制御（ユーザー、ビルダー、管理者）がありますが、ルール、地域、ロール、データ、アクション（実行や編集など）、使用中の特定のワークフローを使用して、きめ細かなアクセス許可を提供するものもあります。ほとんどのWFAソリューションは、米国と欧州の両方でデータレジデンシーを提供しており、オプションの範囲はますます広がっています。

ワークフローの自動化を支えるAI

AIは、ローコード／ノーコードのワークフロー自動化ソリューションに広く登場します。これに含まれるより一般的な機能には次のものがあります。

• 光学式文字認識（OCR）と自然言語処理（NLP）を使用したインテリジェントな文書処理。
• 異なるフォーマット間のデータマッピングと変換により、さまざまなソースからの情報の統合と処理を容易にします。
• 事前定義されたルールとデータ入力を使用した意思決定の自動化。特に、条件付きロジックを適用してワークフローのパスを決定するのに役立ちます。
• ローコードWFAでの機械学習により、新しいデータや状況の変化に基づく継続的な改善をサポートします。

内部」で何が行われているかを理解することは興味深いことですが、ソリューションが予想されるニーズをどのように満たすかに焦点を当てる必要があります。チームは、ソリューションを徹底的にテストし、「人間がループに入る 」ための計画を立てることでメリットを得られます。例えば、AIベースの契約書校正ツールを駆使する洗練されたパラリーガルは、ファーストパス分析を行うことができ、トレーニングが必要な人数を最小限に抑えることができます。

Gen AIはどのようにWFAツールを強化しているか

Gen AIを取り巻く熱狂は、クエリ、リクエスト、文書（すべて非構造化）を解釈し、応答を生成する新たな機能を後押ししています。以下にいくつかの例を挙げます。

• Bryterは、従業員がポリシーの質問に対する回答を得たり、ポリシーのヘルスチェックを実行したり、定義されたナレッジベース全体で検索したり、データを抽出したり、契約書の期限や条項を確認したりするための「AIエージェント」を追加しました。
• Checkboxは、会社のポリシーとプレイブックに基づいてリクエストを自動的に応答し、ルーティングする「AIリーガルチャットボット」により、法務部門への「窓口」を強化しました。
• 規程のQ&AにGen AIを使用するJosefQは、単独で実装することも、JosefのコアWFAツールを使用して実装することもできます。
• Neotaは、そのモジュラー・アプローチに則り、テキスト抽出、言語翻訳、文脈を考慮したメッセージ作成のための 「Azure OpenAI Building Block 」のリリースを発表しました。
• OnitX社の 「Catalyst Virtual Assistant 」は、保存されている法務サービスリクエスト、案件、契約データのコンテキストを利用して質問に答え、フォローアップメールを作成します。
• MitratechのTAPは、テキスト要約と自然言語検索を含む拡張機能を発表しました。
• Tonkeanの 「AI Front Door 」は、法的サービスの依頼を分類し、ルーティングとレポーティングを行うもので、チャットボット「Legal GPT 」とビジネスユーザー向けのヘルプ機能「AI Concierge 」を搭載しています。

Gen AIの登場以前、これらのツールはすでにAIを使ってクライアントと対話し、自動化されたワークフローを開始し、インテリジェントに実行していました。現在、Gen AIの強化により、クライアント・インターフェースはより会話的なものとなっています。チャットボットは質問に明確かつ正確に答えることができ、弁護士はより優れた検索機能と強力な要約およびドラフト機能で時間を節約できます。

WFAツールを獲得した法務部門は、統合、管理、文書自動化、コンプライアンス、セキュリティの機能も提供するソフトウェア・ソリューションのインフラ内で、AIとGen AIのパワーを活用し始めます。AIが進化するにつれて、ツールも進化します。

Catherine J. Moynihan は、Epiqのリーガル・ビジネス・アドバイザリーグループの戦略的インテリジェンス＆アドバイザリー担当シニアディレクターとして、EpiqのリーガルマーケットインテリジェンスプログラムであるHyperion Researchを監督するとともに、リーガル・オペレーションの変革に注力するグローバルなリーガル・エグゼクティブ向けのリーガル・アドバイザリー・インテリジェンスプログラムの陣頭指揮を執っています。

Moynihanは、Association of Corporate Counsel (ACC) からEpiqに入社し、ACCリーガル オペレーション セクションを立ち上げて指揮を執り、業務効率を向上させるための調査、教育、知識の共有を行いました。Moynihan は、ACC リーガル・オペレーション成熟度モデル、ツールキット、トレーニングの開発、および主要なプラクティスの特定と普及を行う ACC バリュー・チャンピオンズ・プログラムのリーダーとして知られています。

コロンビア大学でMBA、バージニア大学で国際関係と英語の学士号を取得。優れた法律実務管理の専門家を表彰するカレッジ・オブ・ロー・プラクティス・マネジメントのメンバーであり、評議員です。